サービスメニュー

1M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリーサービス
2 M&Aコンサルティングサービス
1. 財務デューデリジェンス
2. バリュエーション（企業価値評価）　等
3 各種コンサルティングサービス
1. 創業・経営支援
2. 組織再編支援
3. 事業承継支援（親族内承継、社内承継）
4. 再生支援　等

M&A仲介・ファイナンシャルアドバイザリーサービス相談・着手金・中間金※無料の完全成功報酬型※買い手企業様は中間金が必要となります。

完全成功報酬型だから安心！売り手オーナー様　M&Aアドバイザリーの流れ※標準的な流れであり各プロセスは案件により前後したり省略することもあります。

1

お問合せ・個別相談お申込み

まずはお気軽にご連絡ください。

無料

2

個別相談

お悩みやご要望などをお伺いさせていただきます。
オンラインでも対応可能です。

無料

3

秘密保持契約締結

秘密保持契約締結後、初期的に必要な資料をご提出いただきます。
買い手となる想定候補先や株価等をご相談させていただきます。

無料

4

アドバイザリー契約の締結

弊社との契約について納得いただいた上でご契約となります。
詳細な資料をご提出いただきます。

無料

5

買い手候補先企業の探索・打診

買い手候補先を探索し、匿名による企業概要書（ノンネームシート）により提案を行います。ノンネームで関心を示した買い手候補先に対して、売り手オーナー様にご了解をいただいたうえで、秘密保持契約を締結しプレゼンを行います。

無料

6

トップ面談の実施・意向表明書の受領

売り手オーナー様、買い手候補先の面談を手配します。高い関心のある買い手候補先から、譲受の希望条件等を記載した意向表明書を受領します。

無料

7

基本合意契約の締結

面談～意向表明書の内容の検討後、ご納得していただいた上で、買い手候補先と基本合意契約を結びます。

無料

8

買収前詳細調査（デューデリジェンス）の実施

買い手候補先や買い手候補先が選任した専門家（会計士、税理士、弁護士等）による事業、財務、税務、法務などの詳細な調査を受けていただきます。キーパーソン等への説明や調査を受けての最終条件の協議をいたします。

無料

9

最終契約の締結・クロージング（決済）

買い手企業様と最終契約を締結します。
譲渡代金の決済後、成功報酬額をご入金いただきます。

成功報酬額のご入金

完全成功報酬型だから安心！M&A仲介の基本報酬体系

スワイプで左右に移動して確認してください。

報酬の種類	報酬発生のタイミング	基本報酬（税抜）
個別相談費用	仲介アドバイザリー契約締結前	無料
着手金	仲介アドバイザリー契約締結時	無料
中間金	基本合意契約締結時（買い手企業様への独占交渉権の付与を含む）	無料
成功報酬	クロージング時（譲渡実行時）	株式譲渡価格を基準にしたレーマン方式（最低報酬額1,000万円※案件により応相談）

成功報酬額が最安値となる株式譲渡価格を採用した報酬テーブル

株式譲渡価格※1	料率
5億円以下の部分※2	5%
5億円超　10億円以下の部分	4%
10億円超　50億円以下の部分	3%
50億円超　100億円以下の部分	2%
100億円超の部分	1%

※1　株式譲渡価格には、役員退職慰労金、役員借入金を加算します
※2　株式譲渡価格が2億円以下の場合には、上記に関わらず最低報酬額を1,000万円（案件により応相談）として設定させていただいております

成功報酬型だから安心！買い手企業様　M&Aアドバイザリーの流れ※標準的な流れであり各プロセスは案件により前後したり省略することもあります。

1

お問合せ・個別相談お申込み

まずはお気軽にご連絡ください。

無料

2

個別相談・買いニーズ登録

貴社事業概要や譲受希望内容（買いニーズ）などをお伺いさせていただきます。オンラインでも対応可能です。買いニーズの登録をさせていただき、買いニーズに該当する譲渡案件があればご連絡をさせていただきます。

無料

3

売り手企業様を匿名でご提案

売り手企業様を匿名による企業概要書（ノンネームシート）でご提案させていただきます。

無料

4

秘密保持契約締結・詳細提案

秘密保持契約を結び、詳細な企業概要書（インフォメーションメモランダム（IM））をご提示させていただきます。

無料

5

アドバイザリー契約の締結

弊社との契約について納得いただいた上でご契約となります。

無料

6

トップ面談の実施・意向表明書の提出

売り手オーナー様との面談を手配します。面談をいただき売り手企業様に対する理解の深まりと魅力を感じ、更に話を進めたいと感じましたら譲受の希望条件等を記載した意向表明書を提出いただきます。

無料

7

基本合意契約の締結

面談～意向表明書提出後、売り手オーナー様に意向表明書の内容をご納得いただけましたら、売り手オーナー様と基本合意契約を結びます。買い手企業様にはこのタイミングで中間金（成功報酬額の内金10％）をご入金いただきます。

中間金
成功報酬額の10％ご入金
（成功報酬額の内金）

8

買収前詳細調査（デューデリジェンス）の実施

買い手企業様や買い手企業様に選任いただいた専門家（会計士、税理士、弁護士等）より、事業、財務、税務、法務などの詳細な調査を実施していただきます。調査の結果を踏まえて最終条件の協議をいたします。

9

最終契約の締結・クロージング（決済）

売り手オーナー様と最終契約を締結します。株式や事業の譲受、これらの譲渡代金の決済後、成功報酬額（中間金10%控除）をご入金いただきます。

成功報酬額のご入金
（中間金10%控除）

着手金・情報提供料が無料だから安心！M&A仲介の基本報酬体系

スワイプで左右に移動して確認してください。

報酬の種類	報酬発生のタイミング	基本報酬（税抜）
個別相談費用	仲介アドバイザリー契約締結前	無料
着手金・情報提供料（企業概要書）	仲介アドバイザリー契約締結時	無料
中間金	基本合意契約締結時（買い手企業様への独占交渉権の付与を含む）	成功報酬の10% （成功報酬の内金、最低額100万円）
成功報酬	クロージング時（譲渡実行時）	株式譲渡価格を基準にしたレーマン方式（最低報酬額1,000万円）

成功報酬額が最安値となる株式譲渡価格を採用した報酬テーブル

株式譲渡価格※1	料率
5億円以下の部分※2	5%
5億円超　10億円以下の部分	4%
10億円超　50億円以下の部分	3%
50億円超　100億円以下の部分	2%
100億円超の部分	1%

※1　株式譲渡価格には、役員退職慰労金、役員借入金を加算します
※2　株式譲渡価格が2億円以下の場合には、上記に関わらず最低報酬額を1,000万円として設定させていただいております
※3　買い手企業様の場合には予め成功報酬額を固定させていただくケースもあります